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市场重开机 首选ESG高收益债

admin 快讯 2020-06-22 60 0
市场重开机 首选ESG高收益债 第1张 全球ESG永续高收益债券基金

凯基投信表示,新冠肺炎疫情催使全球央行全面宽松,且预料低利环境将延续一段时间,「追求收益」需求将让高收益债存在投资价值,透过纳入ESG投资因子,能进一步发掘高收益债中的高品质标的,超前部署更优质的收益未来。

为提供投资人更优质的永续收益,凯基投信此次携手海外知名资产管理公司─纽约梅隆集团旗下最大子资产管理公司Insight Investment担任顾问,推出「凯基全球ESG永续高收益债券基金」,透过加入优化版的永续高收益债券投资策略,搭配ESG因子分析,挑选商业模式健全且资本结构良好的高品质投资标的,进一步打造以追求永续收益,为出发点的ESG整合投资方式,该基金6月19日正式申报生效,将由彰化商业银行担任基金保管机构。

凯基全球ESG永续高收益债券基金预定经理人刘书铭表示,ESG投资可从环境保护Environmental、社会责任Social及公司治理Governance等角度分析,全方位检视企业违约风险与评价是否相衬。

刘书铭指出,根据Bloomberg Barclays资料显示,近年来以ESG作为评估债券标准的趋势不断成长,尽管投资级债券具有较高的ESG评等覆蓋率,但由于高收益债券发行公司规模较小,且私人企业较多,具有ESG评等的比重也日渐增加中;再者,无论是投资级或高收益债,聚焦高ESG评等的投资组合有助于创造长期较佳的累积超额报酬表现。

此外,刘书铭表示,凯基全球ESG永续高收益债券基金提供新台币、美元、人民币及南非币等4种币别,同时给予月配型与累积型2种选项;为提供更多资金运用弹性,手续费也可选择前收型或后收型,投资人可针对自身理财需求,搭配最具收益效果的优质方案。

也由于币别选择多元,相当适合较常使用外币投资的基金族,建议可将该基金纳入投资组合,作为核心资产配置,让投资人握有一份属于自己的永续收益。

后疫时代 法人投资聚焦ESG

贝莱德最新研究指出,在今年疫情引发的经济低迷时期,大部分注重ESG的投资组合其表现都优于未注重ESG的投资组合。 新冠肺炎疫情爆发让市场急切关注企业的生存能力及财务实力,但是法人却在意企业对环境、社会及企业治理因素的关注度,要高于对利润最大化的关注度正逐渐上升中。因此,在后新冠疫情时期,法人投资首选ESG。 富达国际全球研究总监Fiona O'Neill表示,在后疫情阶段,富达国际分析师对社会相关议题的关注度提升。富达国际分析师指出,企业对环境、社会及企业治理因素的关注度,要高于对利润最大化的关注度,在富达国际149位全球分析师中,只有15%的分析师表示

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